Очнувшись, Мэннинг почувствовал, как его голова пульсирует от ослепляющей боли. Он попытался руками схватиться за голову и не смог. Открыв глаза, обнаружил, что очки с него никто не снял, посмотрел вниз и увидел все то затруднительное положение, в котором оказался.
Руки и ноги туго связаны крепкими веревками, к тому же еще его привязали к стене внутри лаборатории. Дверь наружу открыта, так что Мэннинг видел, что творится снаружи на поляне.
Поляна была освещена все тем же фиолетовым светом, но теперь кишела лунными людьми, их число было неисчислимым, на поляне они уже не умещались. Мэннинг понял, что тут их уже тысячи и число постоянно увеличивается за счет прибытия через большой диск новых орд.